2020年中國健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈上下游及投資發(fā)展前景分析

健康體檢是以預(yù)防疾病、促進(jìn)健康、管理健康為目的的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)，屬于預(yù)防醫(yī)學(xué)范疇，是醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。

 

健康體檢上游為醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材，中游為健康體檢服務(wù)機(jī)構(gòu)，下游主要為個人客戶和團(tuán)體客戶，健康體檢下游關(guān)聯(lián)行業(yè)主要包括醫(yī)療保健、健康保險、可穿戴設(shè)備、營養(yǎng)保健、運(yùn)動健身。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

健康體檢與上下游的關(guān)系

 

一、醫(yī)療設(shè)備

 

健康體檢行業(yè)企業(yè)的醫(yī)療設(shè)備主要包括基礎(chǔ)檢查設(shè)備、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備、口腔科設(shè)備、電子胃腸鏡、心血管檢查設(shè)備、眼科檢查設(shè)備及其他設(shè)備。醫(yī)療器械設(shè)備價格主要受廠家研發(fā)能力、技術(shù)革新等因素的影響，價格變動周期長，短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅度調(diào)整，有利于健康體檢行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

 

（一）醫(yī)療設(shè)備市場潛力大

 

醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)以及生物工程技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)院對于高端醫(yī)療設(shè)備如MRI、CT、PET、伽瑪?shù)兜雀呖萍汲上裨O(shè)備和放射治療設(shè)備的需求激增；醫(yī)療衛(wèi)生制度改革和國家對醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的投入等因素也增加基層醫(yī)院對中高端設(shè)備的需求。此外，人口老齡化加劇、醫(yī)療需求不斷增加，醫(yī)療設(shè)備市場逐年增長。2015年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模1744億元，2018年突破3000億元，未來醫(yī)療設(shè)備需求增加，預(yù)計2022年醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模有望達(dá)到6302億元。

▲數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

（二）醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占據(jù)六成市場份額

 

醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。據(jù)醫(yī)械研究院數(shù)據(jù)，醫(yī)療設(shè)備市場中醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占比68.54%，家用醫(yī)療器械占比31.46%。

▲數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

二、醫(yī)用耗材

 

健康體檢行業(yè)需要大量使用醫(yī)用耗材，主要為一次性醫(yī)用材料以及檢驗(yàn)試劑類，主要包括血常規(guī)試劑、生化試劑、免疫試劑等。醫(yī)用消耗品價格受產(chǎn)品原材料價格影響較大，因醫(yī)用消耗品行業(yè)生產(chǎn)廠商多，市場集中度較低，近年來產(chǎn)品價格波動幅度較小。同時，由于醫(yī)用消耗品行業(yè)多為經(jīng)銷商代銷，即使消耗品價格短期出現(xiàn)一定幅度上漲，經(jīng)銷商為維持現(xiàn)有市場，選擇放棄部分利潤以維持現(xiàn)有銷售價格，有利于健康體檢行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

 

（一）醫(yī)用耗材市場需求量大

 

從價值角度講，醫(yī)用耗材可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材。醫(yī)械匯發(fā)布的《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2019版）》顯示，高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長，但受集中采購、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩，2018年高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1046億元。相比高值醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材因應(yīng)用廣泛，同時受益于我國人民生活水平的提高和醫(yī)療需求的增長，將繼續(xù)保持高速增長，2018年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為641億元，同比增長19.81%。

 

近幾年，國家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇，有力的推動了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高，從而帶動對醫(yī)療服務(wù)的需求，進(jìn)一步釋放醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。預(yù)計2020年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模突破900億元。

▲數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械匯、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

（二）中國低端、中端醫(yī)用耗材實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代化

 

現(xiàn)階段，我國高值醫(yī)用耗材市場中，以強(qiáng)生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學(xué)等為代表的國外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，并占據(jù)了中高端市場的主流地位。而國內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商，在技術(shù)上逐步縮小與國外知名廠商的差距。目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)的替代化。

 

從企業(yè)分布來看，我國高值醫(yī)用耗材上市企業(yè)分布于血管介入、骨科植入物、眼科植入物和血液凈化等細(xì)分領(lǐng)域。低值醫(yī)用耗材上市企業(yè)分布于醫(yī)用敷料、手套、采血管和輸液穿刺等細(xì)分領(lǐng)域。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

三、客戶群體

 

健康體檢行業(yè)的下游直接面對體檢客戶。健康體檢客戶可以分為團(tuán)體客戶與個體客戶兩大類。團(tuán)體客戶的體檢特點(diǎn)是：福利性消費(fèi)，人數(shù)較多、時間集中，費(fèi)用較低，業(yè)務(wù)質(zhì)量要求較高，檢后服務(wù)較多。個體客戶的體檢特點(diǎn)是：自主性消費(fèi)、人數(shù)較少、時間較分散（多集中在節(jié)假日或雙休日）、檢查項目相對較多、費(fèi)用較高、檢后服務(wù)要求較高。

 

四、健康體檢關(guān)聯(lián)行業(yè)

 

（一）健康保險

 

近幾年，高凈值群體對健康越來越重視，不少資本也進(jìn)軍這一領(lǐng)域，而健康險便是其中一個龐大的市場。2014年健康保險保費(fèi)收入1587.18億元，2019年突破5000億，2019年達(dá)到7066億元，同比增長29.7%。

 

今年年初，經(jīng)國務(wù)院同意，銀保監(jiān)會等13個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，《意見》明確要求，力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。

▲數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

健康保險保費(fèi)收入?yún)^(qū)域分布不均，廣東、山東、江蘇健康保險保費(fèi)收入超500億元，位居全國前三，河南、北京、四川、河北、湖北、浙江、上海健康保險保費(fèi)收入位居全國第4-10名。其中北京健康保險保費(fèi)收入401億元，上海健康保險保費(fèi)收入265億元。此外，湖南、深圳、安徽、黑龍江健康保險保費(fèi)收入超200億元。

▲數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

今年3月份，國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》提出：到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系，實(shí)現(xiàn)更好保障病有所醫(yī)的目標(biāo)。政策支持下，健康保險行業(yè)前景可期。

 

（二）營養(yǎng)保健

 

保健品的成分多是營養(yǎng)素，作用是通過激活有益細(xì)胞，提升人體本身的免疫力，進(jìn)而提升身體的機(jī)能，從而抵抗疾病修復(fù)身體，趕走疾病。亞健康人群可以通過使用保健品調(diào)理身體。

 

在營養(yǎng)及健康知識普及，消費(fèi)升級及政策的影響下，中國保健品市場發(fā)展迅猛。2014年中國保健品市場規(guī)模1797.14億元，2019年增至2669.56億元，成為全球第二大保健品消費(fèi)國。我國營養(yǎng)及健康知識普及不斷普及，保健品滲透率低，老齡化加劇，國民收入提高，由此看來，中國保健品市場潛力大。預(yù)計2022年市場規(guī)模將超3100億元。

▲數(shù)據(jù)來源：歐睿、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

從我國來看，我國的保健品行業(yè)集中度其實(shí)也不高，2019年保健品行業(yè)CR5約為19%，CR5企業(yè)分別為無極限、湯臣倍健、安利、東阿阿膠和完美，市場占有率分別為6%、5%、3%、3%和2%。

▲數(shù)據(jù)來源：歐睿、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

（三）可穿戴設(shè)備

 

可穿戴設(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備。由于可穿戴設(shè)備可檢測人們的健康狀況，受到消費(fèi)者追捧。

 

2015年至2019年，全球可穿戴設(shè)備出貨量呈現(xiàn)快速增長趨勢，由2015年的7900萬部增加至2019年的3.37億部，復(fù)合增長率為43.71%。作為可穿戴設(shè)備市場占比較高的智能手表及耳機(jī)，近年來出貨量亦呈顯著增長趨勢。

 

根據(jù)IDC的預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計將增至4.82億部。未來可穿戴設(shè)備規(guī)模的增長主要來自：①智能手表、手環(huán)、耳機(jī)等主流可穿戴設(shè)備的銷量增長；②以數(shù)字化健康為突破口，兼顧搜索患者重要數(shù)據(jù)和提升患者自我監(jiān)控的雙重智能醫(yī)療保健類設(shè)備的增長；③以公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口，達(dá)到信息傳輸和提升員工工作效率等目的的企業(yè)應(yīng)用類設(shè)備的增長。

▲數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀

 

一、健康服務(wù)市場參與主體眾多

 

我國健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場參與主體眾多，主要包括①醫(yī)院體檢部門②專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)③街道衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）④婦幼保健院。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

目前，在健康體檢市場中形成了以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)為輔的競爭格局，二者均存在優(yōu)勢和劣勢。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

二、健康體檢市場容量大

 

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。2016年我國體檢市場容量已經(jīng)超過1200億元，2018年市場規(guī)模將突破1500億元。預(yù)計2022年健康體檢市場規(guī)模將達(dá)2285億元。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

三、健康體檢行業(yè)發(fā)展前景光明

 

1、政策支持

 

衛(wèi)生部原部長陳竺曾指出：我國的衛(wèi)生事業(yè)模式要轉(zhuǎn)換，要從大病晚期治療為主向預(yù)防為主轉(zhuǎn)變，關(guān)口前移、重心下沉。此外，2009年，《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009-2011）》特別指出，“公立醫(yī)院提供特需服務(wù)的比例不超過全部醫(yī)療服務(wù)的10%”，而根據(jù)國家衛(wèi)生政策，營利性醫(yī)院則可以提供100%的特需服務(wù)。未來，各級非營利性醫(yī)院將把工作重心致力于醫(yī)療、教學(xué)和科研工作，而營利性的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)則將專門致力于體檢市場的開拓，這為專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了較大的政策支持。同時，隨著《健康體檢管理暫行規(guī)定》的出臺，一批資質(zhì)不合格的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)將被淘汰，行業(yè)自律性將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，這將進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)健康體檢行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

 

2、健康意識的增強(qiáng)

 

近幾年，國家到企事業(yè)單位、普通民眾越來越意識到醫(yī)療預(yù)防工作的重要性。黨的十七大報告指出，“健康是全面發(fā)展的基礎(chǔ)，關(guān)系千家萬戶的幸福”，衛(wèi)生部制定了“健康中國2020戰(zhàn)略規(guī)劃”，基本原則將以人的健康為主題。《新勞動合同法》實(shí)施后，企業(yè)也開始加大對員工健康體檢的投入力度。此外，隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的健康意識逐步提高，健康體檢意識逐步增強(qiáng)，人們對健康體檢的需求不斷提高。健康意識的增強(qiáng)為健康體檢市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。

 

3、消費(fèi)能力的提高

 

健康體檢行業(yè)的客戶由團(tuán)體客戶和個體客戶組成。就團(tuán)體客戶來講，隨著更多企業(yè)更加關(guān)注員工的健康狀況，以企業(yè)為主的團(tuán)體客戶在此方面的預(yù)算也在逐年增加；就個體客戶來講，我國居民的消費(fèi)能力逐年穩(wěn)定增長的同時，健康體檢需求也在穩(wěn)步增長。國人消費(fèi)能力的提高及健康體檢需求的增長為健康體檢行業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在推動因素。

 

近幾年，國人健康體檢需要增加，健康體檢相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，目前，全國在業(yè)/存續(xù)健康體檢相關(guān)企業(yè)10344家，主要分布在一線城市和二線城市。