疫情下的商業(yè)地產(chǎn)：客流銳減、還貸、減租，以及被倒逼的風(fēng)險(xiǎn)管理

受疫情影響，幾乎所有購(gòu)物中心的客流和銷售額都在大幅度下滑。對(duì)商業(yè)地產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，這也是一場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐。

文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者 李艷艷

編輯｜徐曇

頭圖攝影｜李艷艷

北京。朝陽(yáng)大悅城。

2020年春節(jié)剛過(guò)，廣場(chǎng)內(nèi)外空空蕩蕩。五光十色的品牌廣告不見(jiàn)了。大悅城樓體內(nèi)外的數(shù)字大屏上，循環(huán)播放著“防疫”相關(guān)的視頻和大幅標(biāo)語(yǔ)。

攝影：李艷艷

進(jìn)門前，保安會(huì)拿著體溫測(cè)試儀，在顧客的手腕上輕輕一點(diǎn)。一樓的化妝品、快消服裝、飲品店中，只有員工四散而坐。中間樓層的餐飲、影院等娛樂(lè)休閑區(qū)幾乎全部閉店，偶爾有外賣小哥提著袋子匆匆跑過(guò)。包裹嚴(yán)實(shí)的顧客走上樓梯，彼此皆無(wú)言語(yǔ)。

從早上九點(diǎn)半到下午六點(diǎn)，飲品店小王一共賣掉3杯奶茶。年前這個(gè)數(shù)字至少是300杯。小王形容自己上班的感覺(jué)跟放假?zèng)]區(qū)別，“就是換個(gè)地兒打游戲”。他預(yù)感，商場(chǎng)再這樣冷下去，自己可能要失業(yè)了。

“不好意思，我們要休息了。”與飲品店隔中庭相望的一家網(wǎng)紅休閑書店里，員工小許正張羅著閉店。他剛收到通知，商場(chǎng)計(jì)劃18點(diǎn)關(guān)門，周末延至20點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間安排會(huì)持續(xù)到2月9日。書店旁，一位保潔阿姨開著電動(dòng)消毒工作車緩緩駛過(guò)。

“利用春節(jié)，好好再打一仗。”這是春節(jié)前張莉的想法。而現(xiàn)在，她安慰自己，“不以盈利為目的”，“顧客退訂要理解”。張莉是龍湖長(zhǎng)楹天街某知名網(wǎng)紅餐飲品牌的店長(zhǎng)。

在她的概念中，春節(jié)是餐飲業(yè)“賺錢的時(shí)候”。但2020年春節(jié)期間，她負(fù)責(zé)的這家店損失了近50萬(wàn)，因?yàn)橛啿捅煌说?00多桌，“光年夜飯就退了60多桌”。最近，集團(tuán)要求門店成立疫情防護(hù)小組，她擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)安排前廳后廚的員工給餐廳消毒，為顧客做登記、量體溫。按照防疫要求，餐廳內(nèi)座位間的距離要拉大，由此，店里百十個(gè)座位縮減了一半。即便如此，一天的顧客也不過(guò)兩三桌。

攝影：李艷艷

位于北京核心商圈的國(guó)貿(mào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，境況類似。萬(wàn)達(dá)方面回應(yīng)稱，為了確保城市消費(fèi)供給，集團(tuán)決定在做好安全措施的情況下，保證萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)。但用萬(wàn)達(dá)兩位員工的話來(lái)概括，年后至今，“除了超市，商店基本都停業(yè)了”，“商場(chǎng)里除了保安和保潔，顧客寥寥無(wú)幾”。

喧囂難再的朝陽(yáng)大悅城、龍湖長(zhǎng)楹天街、國(guó)貿(mào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)都是北京熱門的消費(fèi)地標(biāo)。在疫情影響下，如何應(yīng)對(duì)，已不只是商戶要考慮的問(wèn)題，更是商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)者自身的當(dāng)務(wù)之急。

“如果疫情持續(xù)三個(gè)月，估計(jì)能活下去的不多了。”談到商業(yè)地產(chǎn)的生存趨向，萬(wàn)科集團(tuán)高級(jí)副總裁、印力集團(tuán)（萬(wàn)科旗下商業(yè)地產(chǎn)平臺(tái)）董事長(zhǎng)兼總裁丁力業(yè)難掩焦慮。在他的切身感受中，這次疫情對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了很多影響，“特別是商業(yè)地產(chǎn)，要面臨客流的急劇下降，商戶的減租，還有銀行的還貸壓力”。

“2020注定是不平凡但充滿希望的一年，疫情亦給我們正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了前所未有的困難和挑戰(zhàn)。”此前不久的1月31日，印力集團(tuán)在“致印力合作伙伴的一封信”中如此寫道。這句話，或可成為當(dāng)下多數(shù)商業(yè)地產(chǎn)商的生存注腳。

近期，全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)商業(yè)地產(chǎn)工作委員會(huì)發(fā)布《購(gòu)物中心行業(yè)抗擊疫情專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告》指出，2020年春節(jié)期間，幾乎所有購(gòu)物中心的客流和銷售額都在大幅度下滑。為此，商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商普遍將采取下調(diào)租金、管理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等作為主要支持方式。

“做公益沒(méi)有那么多商業(yè)層面的考慮。”提及減免租金的考慮，某TOP級(jí)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商高管回應(yīng)果斷。在對(duì)商戶減租、追加資金投入的同時(shí)，多家商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商為留住租戶也在嘗試更多措施，并在“捂緊口袋”的同時(shí)，探索其他生存機(jī)會(huì)。

正如戴德梁行研究院首席政策分析專家魏東所言，“風(fēng)險(xiǎn)管理中的最佳實(shí)踐至關(guān)重要。”因此，她提出建議，商業(yè)地產(chǎn)應(yīng)更注重精細(xì)化管理，同時(shí)，企業(yè)要采取更為保守的財(cái)務(wù)策略。“擁有足夠的現(xiàn)金和良好的信用額度，才能有效抵御風(fēng)險(xiǎn)和不確定性事件對(duì)公司產(chǎn)生的負(fù)面影響。”

商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商的“疫情攻防戰(zhàn)”，已然打響。

減租進(jìn)行時(shí)

一場(chǎng)針對(duì)商戶的大型租金減免計(jì)劃正在進(jìn)行。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)稱，除去租金全部減免，租金減半方式亦成為近七成商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商的選擇。不少開發(fā)商通過(guò)調(diào)整營(yíng)業(yè)時(shí)間來(lái)控制部分運(yùn)營(yíng)成本。

春節(jié)期間的北京世貿(mào)天階商圈。攝影：許虎虎

綜合公司通告、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等公開資料不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月5日，推出減租政策的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商已超過(guò)80家。其中，減租時(shí)間最短為6天，最長(zhǎng)為66天。有行業(yè)人士統(tǒng)計(jì)稱，目前各房企主動(dòng)減免的租金總額已近百億元。

萬(wàn)達(dá)是國(guó)內(nèi)率先提出減免租金的商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商。

1月28日，公司對(duì)外宣布稱，自1月24日-2月25日期間，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)將對(duì)全國(guó)各地所有萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的商戶租金及物業(yè)費(fèi)實(shí)行全免政策。據(jù)萬(wàn)達(dá)方面提供的數(shù)據(jù)，截至2019年底，已在全國(guó)累計(jì)開業(yè)323座萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)。此次減租政策落地后，預(yù)計(jì)減免費(fèi)用將超過(guò)40億元。

近些年在商業(yè)地產(chǎn)方向快速擴(kuò)張的新城控股，在1月30日也宣布租金減免政策。

其稱，旗下分布全國(guó)各地的吾悅廣場(chǎng)，對(duì)全體商戶自1月25日至2月13日期間的租金，實(shí)施減半政策。新城控股方面稱，目前公司在全國(guó)范圍內(nèi)已開業(yè)吾悅廣場(chǎng)64家，其中自持經(jīng)營(yíng)的吾悅廣場(chǎng)均按前述政策執(zhí)行，預(yù)計(jì)租金減免總額逾億元。不過(guò)，對(duì)于委托經(jīng)營(yíng)的輕資產(chǎn)項(xiàng)目，公司將與業(yè)主方溝通一致，再按相同政策執(zhí)行。

“商業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域受此次疫情影響比較大，各品牌商家在近期經(jīng)營(yíng)上承受了一定壓力。”新城方面有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，春節(jié)原本是消費(fèi)旺季，商家大都在節(jié)前做了很多準(zhǔn)備，包括儲(chǔ)備貨物等。當(dāng)前正處特殊時(shí)期，考慮到品牌商家的實(shí)際困難，所以做出了減租決定。

至于公司后續(xù)是否還有進(jìn)一步措施，新城方面回應(yīng)稱，會(huì)持續(xù)關(guān)注疫情發(fā)展情況及其對(duì)商業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域的影響，與品牌商家共渡難關(guān)。

龍湖是目前已宣布減免租金的企業(yè)中，減免天數(shù)最多的一家。1月30日，龍湖集團(tuán)正式宣布，對(duì)旗下商場(chǎng)所有商戶，2020年1月25日（農(nóng)歷大年初一）至2020年3月31日期間，租金費(fèi)用（含物管費(fèi)、推廣費(fèi)）減半。

龍湖商業(yè)表示，隨著疫情不斷發(fā)展，商戶經(jīng)營(yíng)工作受到不同程度影響。公司希望借助租金減免，消解商戶部分經(jīng)營(yíng)壓力，并與商戶共克時(shí)艱，抗擊疫情。

除了租金減免，在疫情防控上，國(guó)內(nèi)大多數(shù)商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商都在增加投入，比如調(diào)整經(jīng)營(yíng)時(shí)間，加強(qiáng)新風(fēng)、排風(fēng)安排，密集進(jìn)行消毒。此外，還有企業(yè)發(fā)出倡議，要求全力維持企業(yè)線上線下渠道順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

多位受訪的行業(yè)人士表示，各家開發(fā)商采取減免房租的做法，既是短期內(nèi)的公益選擇，也是長(zhǎng)期的商業(yè)選擇。中指集團(tuán)副總裁兼大數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理葛海峰長(zhǎng)期研究國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)，最近有很多商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商跟他“倒苦水”。他判斷，當(dāng)下商業(yè)運(yùn)營(yíng)商減免租金，是避免疫情過(guò)后加重?fù)p失的有效舉措。

“不管是租戶還是業(yè)主，都是這個(gè)突發(fā)疫情的受害者，如果能夠給租戶在租金和物業(yè)費(fèi)方面進(jìn)行部分減免，不但可以減輕租戶的成本負(fù)擔(dān)，同時(shí)也能夠給租戶更多信心，讓企業(yè)在大災(zāi)面前更有擔(dān)當(dāng)，樹立更好的企業(yè)的社會(huì)形象。”魏東稱。

不過(guò)，有行業(yè)律師提醒，商戶與運(yùn)營(yíng)主體應(yīng)注意防范疫情結(jié)束的后續(xù)問(wèn)題。

江蘇法舟律師事務(wù)所彭釗提醒，在疫情結(jié)束后，建議中小微企業(yè)主動(dòng)與出租人通過(guò)協(xié)商，以正式書面方式提出解決因疫情所發(fā)生的租金減免問(wèn)題，避免出現(xiàn)之前承租人關(guān)于減免“非典”期間租金之主張超出訴訟時(shí)效的法律風(fēng)險(xiǎn)。

“在疫情將持續(xù)一定時(shí)段的情勢(shì)下，沒(méi)有任何企業(yè)和人是真正的強(qiáng)者，任何法律主體都將并應(yīng)在法律的框架內(nèi)努力尋求損失的最小化。”彭釗稱。

困難前所未有

最近，國(guó)內(nèi)某TOP級(jí)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商高管頻繁斡旋于公司、商戶、銀行之間。現(xiàn)在及將來(lái)一段時(shí)間，他不得不面對(duì)商戶租金減免后，公司自身的生存問(wèn)題。“我給小租戶減免租金，誰(shuí)為我們著想？如果我們不在了，租戶和消費(fèi)者又如何？”他向《中國(guó)企業(yè)家》如此感慨稱。

“目前國(guó)家金融層面的政策，當(dāng)?shù)劂y行還沒(méi)有對(duì)策，所以我們都在給當(dāng)?shù)卣幔ńㄗh）。”該高管稱。

“整個(gè)春節(jié)，七天客流僅相當(dāng)于去年同期1天客流量。”美的商業(yè)公開表示，疫情所致，購(gòu)物中心的客流與銷售額跌幅很大。包括減租成本、防護(hù)耗材、營(yíng)運(yùn)成本以及品牌閉店等成本在內(nèi)，美的商業(yè)需承擔(dān)的損失達(dá)數(shù)千萬(wàn)。

攝影：李艷艷

“由于疫情影響，導(dǎo)致實(shí)體商業(yè)基本沒(méi)有客流，對(duì)商戶、對(duì)業(yè)主都產(chǎn)生了打擊。”在魏東看來(lái)，如疫情在短期內(nèi)不能控制，不管是企業(yè)還是租戶，都將面對(duì)更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)可能是什么？

近日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)為了解新型肺炎疫情對(duì)廣東省餐飲行業(yè)的影響，做了一個(gè)問(wèn)卷調(diào)查。調(diào)查報(bào)告稱，“春節(jié)期間，30%持續(xù)營(yíng)業(yè)的企業(yè)同比營(yíng)收下降五成以上，其中30%的企業(yè)收入幾乎為0；絕大部分企業(yè)面臨租金、人工、能耗、稅收等多重成本壓力，客流、現(xiàn)金流嚴(yán)重不足的困境如無(wú)法得到及時(shí)緩解，將在1-2月內(nèi)引發(fā)閉店潮。”

在魏東看來(lái)，此次疫情后，政府應(yīng)更多地支持企業(yè)，尤其是幫助在此次疫情中損失慘重的中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，在稅收財(cái)政補(bǔ)貼等方面對(duì)企業(yè)進(jìn)行扶持。

政策方面亦有反應(yīng)。2月1日，中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》稱，對(duì)受疫情影響較大的批發(fā)零售、住宿餐飲、物流運(yùn)輸、文化旅游等行業(yè)，以及有發(fā)展前景但受疫情影響暫遇困難的企業(yè)，特別是小微企業(yè)，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

但截至目前，還未有直接利好商業(yè)地產(chǎn)的補(bǔ)貼政策出臺(tái)。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)稱，春節(jié)期間的商業(yè)及零售業(yè)明顯受到?jīng)_擊，有必要后續(xù)針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼。

葛海峰表示，中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)整體發(fā)展還不成熟，商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力有待提升，這次疫情可能是對(duì)商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的一次階段性測(cè)試和成果檢驗(yàn)。“其中肯定會(huì)暴露問(wèn)題，但也是對(duì)運(yùn)營(yíng)商的警示和激勵(lì)。”

魏東的觀點(diǎn)與之印證。疫情的爆發(fā)屬于突發(fā)事件，從目前來(lái)看，應(yīng)對(duì)得較好的，都是在商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中較有經(jīng)驗(yàn)且運(yùn)營(yíng)良好的企業(yè)，平時(shí)運(yùn)營(yíng)管理就跟不上的，在突發(fā)事件到來(lái)之際往往管理上更易出現(xiàn)漏洞。

“業(yè)主租金收入的減少必然會(huì)帶來(lái)一定壓力，但國(guó)內(nèi)開發(fā)商大多以多物業(yè)類型進(jìn)行資產(chǎn)配置，商業(yè)租金收益相對(duì)占比有限。”葛海峰的觀點(diǎn)較為樂(lè)觀。他認(rèn)為，此類危機(jī)對(duì)大型開發(fā)商和商業(yè)運(yùn)營(yíng)商的影響不會(huì)太大，但對(duì)于一些中小型業(yè)主或單純以商業(yè)運(yùn)營(yíng)為主的業(yè)主而言，可能會(huì)造成現(xiàn)金流壓力。

中信建投2月5日發(fā)布對(duì)寶龍商業(yè)年度盈利預(yù)告的相關(guān)研報(bào)稱，“由于公司收入主要來(lái)自于固定零售商業(yè)物管費(fèi)，因此受疫情影響短期來(lái)看不大，最終影響的評(píng)估仍有賴于后續(xù)疫情持續(xù)時(shí)間，以及疫情對(duì)零售行業(yè)沖擊程度的跟蹤。”寶龍商業(yè)發(fā)布的正面盈利預(yù)告稱，2019年歸母凈利潤(rùn)（未扣除上市費(fèi)用）同比增速不低于50%。

回歸到一線。某不愿具名的國(guó)內(nèi)央企地產(chǎn)公司高管向《中國(guó)企業(yè)家》表示，從商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)層面看，2020年的開工、銷售計(jì)劃都會(huì)大大向后延期。“特別是銷售，在疫情退去后的一段時(shí)間，市場(chǎng)營(yíng)銷都會(huì)承受嚴(yán)峻考驗(yàn)和壓力，因?yàn)橘?gòu)買心理的恢復(fù)，需要的不僅僅是時(shí)間。”

攝影：李艷艷

該高管告訴《中國(guó)企業(yè)家》，他的預(yù)感是，經(jīng)此一“疫”，商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)層面或?qū)⒚媾R很大變化。因?yàn)樗羁桃庾R(shí)到，人們對(duì)居住、辦公、購(gòu)物、度假、養(yǎng)老乃至子女教育的理念都會(huì)出現(xiàn)與過(guò)去幾十年完全不同的理解，也許會(huì)在一些領(lǐng)域發(fā)生消費(fèi)革命。

在魏東的觀察中，目前很多商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商都在積極籌劃應(yīng)對(duì)危機(jī)措施。在此次疫情中，零售、餐飲、交通運(yùn)輸、影院消費(fèi)等受的打擊最大，而醫(yī)療健康、電子商務(wù)、在線教育、網(wǎng)游類的產(chǎn)業(yè)則有更多商機(jī)。因此，需要商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)制定招商和運(yùn)營(yíng)策略。

抵御不確定

在2003年的“非典”疫情中，零售業(yè)也是受疫情影響最深、最直接的領(lǐng)域之一。北京市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2003年4月，北京19家百貨商場(chǎng)零售額同比下降17.6%，相比3月份下降26.7%。餐飲首當(dāng)其沖，其次是休閑娛樂(lè)（如電影院）、體驗(yàn)類（如書店），對(duì)“客流即生命”的實(shí)體零售商而言，疫情無(wú)疑是巨大的挑戰(zhàn)。

仲量聯(lián)行某不具名研究人士稱，相較2003年，我們所處的市場(chǎng)雖擁有更龐大的體量、更強(qiáng)的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，但面臨疫情等突發(fā)意外事件時(shí)，也更加脆弱，容錯(cuò)空間更小。市場(chǎng)各方參與者不能因“非典”那一年的市場(chǎng)恢復(fù)速度而盲目樂(lè)觀，但也應(yīng)保持基本信心，主動(dòng)提前采取措施。

業(yè)內(nèi)目前關(guān)心的是，此次疫情突襲，商業(yè)地產(chǎn)在發(fā)展過(guò)程中，應(yīng)該如何抵御不確定性，盡可能消減損失、降低風(fēng)險(xiǎn)？

葛海峰建議，疫情初期，建議商業(yè)地產(chǎn)商迅速啟動(dòng)危機(jī)管理，想盡辦法節(jié)約開支，控制現(xiàn)金流。疫情后期，尋覓促銷時(shí)機(jī)與方式。“比如率先啟動(dòng)打折策略，搶占重新激活的消費(fèi)市場(chǎng)。”在“非典”疫情穩(wěn)定之后, 消費(fèi)者被抑制的消費(fèi)需求曾經(jīng)迅速膨脹，出現(xiàn)消費(fèi)反彈現(xiàn)象。

“任何突發(fā)事件都可以給一些企業(yè)帶來(lái)危機(jī)，同時(shí)給另外一些企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。”魏東表示。在疫情爆發(fā)、客戶不能到店消費(fèi)的情況下，線上線下相結(jié)合的方式將發(fā)揮更大作用。隨著5G技術(shù)發(fā)展，智慧商業(yè)能更好將技術(shù)和消費(fèi)結(jié)合，這次疫情爆發(fā)讓這種消費(fèi)模式變得更為迫切。

對(duì)于線上線下的結(jié)合方式，葛海峰認(rèn)為，社區(qū)商業(yè)、“最后一公里”到家服務(wù)也將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。另外，抗疫情也會(huì)促使商業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)在商業(yè)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)建設(shè)、基于數(shù)據(jù)層面的運(yùn)用能力得到更大提升。

而國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)是否已經(jīng)做好了應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的長(zhǎng)遠(yuǎn)準(zhǔn)備？研究人士提及的方向已有最新試水者。近期，印力、龍湖推出幫扶措施，協(xié)助商戶開通針對(duì)消費(fèi)者生活必需用品的線上銷售渠道，或予以租戶一定的線上推廣資源。諸如“打通最后一公里”的智慧社區(qū)概念也在碧桂園、融創(chuàng)等開發(fā)商中大范圍實(shí)踐。

一位地產(chǎn)行業(yè)高管對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》表示，他們應(yīng)對(duì)疫情的長(zhǎng)期準(zhǔn)備，不在于疫情高峰的持續(xù)時(shí)間，而是由于疫情所引發(fā)的以及疫情過(guò)后，生活方式、消費(fèi)方式、社會(huì)治理包括公共衛(wèi)生的變革，這是對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的歷史性沖擊。這些沖擊早該隨社會(huì)其他方面的進(jìn)步而到來(lái)，但行業(yè)自身的固化理念一直很難去順應(yīng)。

“但是現(xiàn)在，疫情來(lái)了，環(huán)境改變了，商業(yè)地產(chǎn)的從業(yè)者們準(zhǔn)備好了嗎？”