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80家上市零售品牌業績半年報及市場分析

來源:iziRetail       作者:飆馬中國       時間:2015-08-27 16:55

    80家上市品牌公司中,有53個品牌(占比66%)今年上半年銷售額呈上漲勢頭,其中有31個品牌甚至取得了兩位數的增長,時尚休閑、兒童、化妝品、運動等生活方式類品牌的業績普遍提升,這與人們追求更加健康、更加高水平的生活方式有關;有27個品牌(占比34%)的銷售額呈負增長態勢,其中以香港鐘表珠寶下滑幅度最大,負增長達20-30%,主要原因是受到了國內經濟增速放緩以及反腐倡廉的影響。

  業績持續增長的53家上市公司:

  

  注:1)按業績增幅從高到低排序;

  2)數據源自新浪財經、NYSE、華麗志、品牌官網等,所引用的營業額數據為該品牌在全球、全渠道營業額;

  3)由于各個品牌公司的財報公布時間點有差異,因此分為三部分來顯示。

  下表是業績出現下跌的27個上市品牌公司,其中有12個品牌有兩位數的跌幅:

  以下我們分品類進行詳細分析:

  奢侈品、輕奢:Hermes、Dior、Armani、MK等增勢喜人,Tiffany、Coach、Ralph Lauren、Hugo Boss業績下滑。

  在小編本次所研究的奢侈品牌中,上漲最明顯的是Dior和Hermes,分別上漲21.3%和18.9%,銷售額下跌的品牌中,高端珠寶品牌Tiffany

  & Co第一季度業績下滑,這與整個珠寶品類下滑有關。而傳統服裝品牌Ralph Lauren,因為企業大規模重整,銷售額受到影響。

  輕奢品牌Kate Spade,Michael Kors,Furla都保持上漲趨勢,但Coach出現了雙位數的業績下滑。

  時尚、休閑服飾

  時尚休閑類服裝、配飾品牌小幅增長。

  時尚休閑品類整體增長,Pandora和Luxottica Group增速較高。

  快時尚

  3大快時尚品牌保持兩位數上漲,但美國品牌Gap、A&F出現負增長。

  快時尚品牌仍在持續增長,Uniqlo的母公司Fast Retailing(迅銷集團)的漲幅最高,達到了19.52%,它與瑞典的H&M,西班牙的Inditex集團在快時尚領域達成了“三足鼎立”的局面,美國品牌Gap和A&F出現下滑。

  國內男裝、女裝品類

  國內男裝、女裝品類表現喜憂參半。

  國內男、女裝品牌生存現狀喜憂參半,海瀾之家、雅戈爾等品牌業績喜人。而像步森和鱷魚恤則是出現了兩位數下跌。

  手表、珠寶

  手表、珠寶品類全線下滑。

  受經濟放緩,國內反腐倡廉的政策影響,手表、珠寶品牌由于過往依賴于禮品銷售模式,影響最為明顯,其中總部在香港的品牌,因為香港零售業的不景氣,更是雪上加霜。

  (由于下述品牌上半年的數據尚未公開,因此選取其上一年度即2014財年的營業額來分析。)

  化妝品

  化妝品整體趨勢平緩上漲。

  2015年第二季度,大部分國際化妝品集團業績都在平穩上漲,這部分得益于化妝品作為女性顧客不可缺少的消費品,銷售穩定,另外一方面,得益于渠道的持續下沉和新開店貢獻。韓國化妝品集團Amore

  Pacific增幅極高,達23.2%的漲幅,這與其旗下的innisfree品牌在中國大陸市場的迅猛開店不無關系。

  運動

  消費者追求更加健康的生活方式,運動品類增速喜人。

  運動在9大品類之中上漲最為明顯。國內運動品牌歷經兩、三年整體行業景氣下行后,在政策東風勁吹、各種賽事興起、國民健康意識抬頭等背景下,國內體育用品產業終于迎來了穩步復蘇。

  剛剛進入中國的美國品牌Under

  Armour表現也很突出,今年第一季度營業額上漲22.19%,漲幅超越了行業領頭羊品牌Nike。據悉,該公司將上調全年營收預期,第三季度發展將致力于亞洲地區,中國市場成為UA最集中發展的目標。

  兒童

  兒童品類上漲明顯,成為商場導流“利器”。

  兒童品類開始在購物中心、百貨商場里扮演越來越重要的角色。這個品類不僅僅包括服飾零售品牌,還包括兒童教育培訓、娛樂、兒童服務等兒童體驗業態,商場希望用這一品類來拉升人氣、吸引家庭型顧客。

  來自于江蘇昆山的本土品牌好孩子仍然在國內占有非常大的市場份額,去年整年銷售額較前年上漲31.51%。

  (由于以下3個兒童品牌的一季度財報都未公開,因此選取2014年營業額來分析。)

  知名品牌代理商

  代理商的業績表現均不理想。

  各個知名品牌的代理商業績表現均不理想,除俊思集團因為集團收入中地產占比較大而呈上漲趨勢外,其他均下跌。究其原因,可能因所代理品牌的策略變動而造成的品牌動蕩、業績下降。

  由于以下5個代理商公司的本年度最新季度財報都未公開,因此選取其2014年營業額來分析。

  從以上數據來看:

  • 截止目前,大部分奢侈品、輕奢品牌今年上半年在全球的總體表現還不錯,不過該類品牌如今在中國市場的拓展策略較為謹慎,因此對于商場招商而言,依然非常有難度。

  • 國內男女裝、快時尚、時尚休閑品牌競爭十分激烈,但大多保持上漲勢頭,一些國內本土傳統品牌出現明顯下滑,與整體經濟環境和內部治理有關。

  • 珠寶、手表品類雖然一直是百貨商場很重要的一個品類,但如今下跌明顯,商場應考慮壓縮該品類的占比。

  • 運動、化妝品類增勢喜人,兒童品類成為商場導流的重要利器之一。人們追求更加健康、更高品質的生活方式,使得這些品類持續增長。

  • 知名品牌代理商的業績處境艱難。近10年來,全球知名品牌都紛紛搶灘中國市場,商業地產供過于求已經成為現實,而電子商務行業持續沖擊和蠶食著傳統零售市場...

  這一切,都從各方發力,擠壓了時尚零售產業鏈條中間的代理公司的生存空間。

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