廚電產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括金屬、玻璃、塑料、芯片、風(fēng)機、電機、冷凝器、傳感器、變壓器、顯示器件、控制器等。廚電產(chǎn)業(yè)鏈中游為廚電生產(chǎn)制造，油煙機產(chǎn)品主要包括油煙機、燃?xì)庠?、消毒柜、微波爐、電磁爐、電飯煲、洗碗機、破壁機、集成灶等。廚電產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售渠道主要為廚電專賣店、商超、電子商務(wù)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、鋼材

2021年中國鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長0.6%。2022年1-5月，鋼材產(chǎn)量5.49億噸，同比減少5.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2、銅材

近年來，銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。2021年中國銅材產(chǎn)量2123.5萬噸。2022年1-5月，中國銅材產(chǎn)量826萬噸，同比增長0.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3、鋁材

2021年中國鋁材產(chǎn)量6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-5月，中國鋁材產(chǎn)量2451.9萬噸，同比減少1.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2021年中國平板玻璃產(chǎn)量10.17億重量箱，同比增長8.4%。2022年1-5月，中國平板玻璃產(chǎn)量4.27億重量箱，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2021年中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量11039.1萬噸，同比增長5.8%。2022年1-5月，中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量4690.8萬噸，同比增長1.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

1、芯片市場規(guī)模

2021年國內(nèi)芯片市場規(guī)模約為1865億美元，而中國大陸生產(chǎn)的芯片僅為312億美元，自給率約為16.7%左右。預(yù)計2026年中國大陸芯片市場規(guī)模會達(dá)到2740億美元，中國大陸生產(chǎn)的芯片價值將為582億美元，占比約為21.2%。

數(shù)據(jù)來源：ICInsights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、芯片重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、傳感器市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。2021年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2951.8億元，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、傳感器區(qū)域分布

中國傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、傳感器競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、變壓器產(chǎn)業(yè)規(guī)模

受輸配電價格下降及產(chǎn)品浪費嚴(yán)重等問題的影響，2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少，2019年，開始恢復(fù)增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，預(yù)計2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)194845萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

中國變壓器行業(yè)市場較為分散，其中特變電工市場份額為4.09%，處于領(lǐng)先地位。其次分別為許繼電氣、保變電氣、順鈉電氣、中國西電及北京科銳，占比分別為1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復(fù)合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、控制器市場規(guī)模

控制器可比喻為機器人的“大腦”，負(fù)責(zé)向機器人發(fā)布和傳遞動作指令，對機器人性能具有決定性影響。近年來，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長率為13.6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17.52%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、控制器競爭格局

目前智能控制器行業(yè)集中度不高，處于充分市場化競爭狀態(tài)。按照規(guī)模和技術(shù)研發(fā)實力可以將所有廠商分成三類：歐美的大規(guī)模專業(yè)智能控制器制造商、中等規(guī)模的智能控制器廠商、小規(guī)模的廠商。大部分廠商采用的是維護(hù)核心客戶然后兼顧其他客戶，這也使得各家的產(chǎn)品核心技術(shù)不同，開發(fā)的方向和技術(shù)也各不相同，行業(yè)內(nèi)不同類型生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平差異也較大。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

傳統(tǒng)廚電（煙灶消）表現(xiàn)乏力，依賴產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn)小幅增長。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年傳統(tǒng)廚電市場整體規(guī)模5153萬臺、564億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長2%，較2019年零售量下滑15%，零售額下滑6%。2022年一季度，中國傳統(tǒng)廚電（煙、灶、消）96.2億元，同比下滑7.0%。其中油煙機54.1億元，同比下滑6.6%，燃?xì)庠?3.8億元，同比下滑4.6%，消毒柜8.2億元，同比下滑17.6%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、油煙機市場規(guī)模

被后繼者搶量的廚電老大哥。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年油煙機整體規(guī)模2150萬臺、333億元，零售量同比下滑6%，零售額同比增長4%。較2019年零售量下滑13%，零售額同比下滑6%。預(yù)計2022年油煙機零售量2000萬臺，零售額320億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、油煙機擁有量

近年來，我國居民平均每百戶排油煙機擁有量持續(xù)增長，2020年我國居民平均每百戶排油煙機擁有量60.9臺，預(yù)計2022年我國居民平均每百戶排油煙機擁有量63.5臺。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、燃?xì)庠钍袌鲆?guī)模

被油煙機搶了風(fēng)頭的剛需品類。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年燃?xì)庠钫w規(guī)模2543萬臺、191億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長2%。較2019年零售量下滑17%，零售額同比下滑4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國燃?xì)庠盍闶垲~將達(dá)193億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、燃?xì)庠钍袌鼋Y(jié)構(gòu)

燃?xì)庠钜圆ＡР馁|(zhì)為主，2021年中國玻璃材質(zhì)燃?xì)庠盍闶哿空急?1.3%，不銹鋼材質(zhì)燃?xì)庠盍闶哿空急?3.9%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

被逐漸忽視的改善型品類。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年消毒柜整體規(guī)模459萬臺、39億元，零售量同比下滑18%，零售額同比下滑9%。較2019年零售量下滑14%，零售額同比下滑12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國消毒柜零售量446萬臺，零售額34億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、洗碗機市場規(guī)模

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年全年洗碗機市場零售額為99.6億元，同比增長14.4%，零售量195.2萬臺，同比增長1.7%。預(yù)計2022年洗碗機市場零售額將達(dá)116億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、洗碗機市場結(jié)構(gòu)

2021年中國洗碗機線上銷售市場前三款式為全尺寸嵌入式、獨嵌兩用、嵌入式，市場占比分別為34%、28%、19%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、洗碗機重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、集成灶市場規(guī)模

2021年中國集成灶零售量304萬臺，同比增長18.8%。零售額256億元，同比增長34.7%。預(yù)計2022年中國集成灶零售量361萬臺，零售額307億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、集成灶市場滲透率

受制于技術(shù)、價格、消費習(xí)慣等因素，目前中國集成灶的市場滲透率還相對較低，2017年尚不足5%，到了2020年中國集成灶的市場滲透率已經(jīng)達(dá)到10%以上，預(yù)計2022年中國集成灶的市場滲透率將達(dá)13.5%，隨著人們健康環(huán)保意識不斷增長，未來，集成灶的發(fā)展空間還是很大。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

疫情帶來的局部區(qū)域賣場停擺和物流阻塞問題不僅影響線下市場，線上市場也受到波及，由疫情引致的物流停發(fā)、交付延遲、退貨提升、客訴提高等問題屢見不鮮，一季度線上市場規(guī)模下滑。2022年一季度家電線上市場份額52%，線下市場份額48%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度油煙機線上市場銷售量占比45.7%，零售額占比42.9%。線下市場零售量占比42.9%，零售額占比57.1%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度燃?xì)庠罹€上市場銷售量占比47.9%，零售額占比45.7%。線下市場零售量占比52.1%，零售額占比54.3%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度消毒柜線上市場銷售量占比52.7%，零售額占比41.5%。線下市場零售量占比47.3%，零售額占比58.5%。